Главная > Блог > Свиноводство > Итоги развития отрасли свиноводство России представил Национальный Союз свиноводов

Российское свиноводство: итоги годового собрания Национального союза свиноводов

26 июня 2025 года на годовом собрании Национального союза свиноводов (НСС) генеральный директор Юрий Иванович Ковалев представил отчет работы отрасли за 2024 год и стратегические ориентиры до 2030 года. Он обозначил ключевые вехи развития отрасли и новые задачи, подчеркнув переход в качественно иной этап.

От краха к мировому топу:

2005 год: исторический минимум промышленного производства свинины (пик кризиса после 1990-х).
2005-2025: инвестиции превысили 600 млрд рублей. Результат: построена одна из самых современных и конкурентоспособных отраслей в мире.
2024 год: Россия уверенно входит в ТОП-5 мировых производителей свинины. Доля ТОП-20 компаний в промпроизводстве достигла 80% (в 2005 г. 70% из них не существовало или не занимались свиноводством; в 2010 г. – 45%).

Преодоление зависимости и экспортный прорыв:

2012-2013: импорт свинины достигал 1,3 млн тонн (№1 в мире), импортозависимость – 40-50% (до 100% в крупных городах).
2020: введена 25% импортная пошлина (вместо 0%), фактически завершив эпоху импортозависимости.
2020: начало экспортной экспансии. Экспорт свиноводческой продукции превысил 200 тыс. тонн (>4% от производства).
2024: экспорт достиг рекордных 322 тыс. тонн (>6,5% от производства), приблизившись к ТОП-5 мировых экспортеров. Основные рынки: Беларусь (практически 100% ее импорта), Вьетнам (~50%), Китай (40 тыс. тонн в 2024 г., ТОП-3 покупателей). Общий экспорт мяса и готовой животноводческой продукции – ~900 тыс. тонн на ~$2 млрд.

Итоги 2024 года и управляемый рост производства

Производство в промсекторе выросло на ~250 тыс. тонн (живой вес, +3,6%). Однако ключевой тренд – замедление темпов прироста с +6-10% помесячно в I полугодии до +0-0,5% к концу года.
Это результат стратегического решения 2018 года о прекращении льготных инвесткредитов на новые товарные комплексы. Начиная с 2025 года, отрасль переходит к стабильным приростам в 1-3% годовых (против 5-10% ранее), что минимизирует риск перенасыщения рынка и соответствует зрелой стадии его развития.
Риск перенасыщения, сформулированный еще в 2019 году, управлялся через баланс роста производства, потребления, снижения импорта и роста экспорта.

Ключевые проблемы и точки роста

1. Экономика отрасли под давлением

Рост себестоимости производства в 2024 году – 25-30% (включая рост цен на зерно на 50-60% с начала 2024 г. к началу 2025 г.).
Цены на живых свиней выросли лишь на 3,5% (до ~129 руб/кг с НДС), оптовые цены на бескостную свинину упали на ~1%.
Разрыв между себестоимостью и ценами ставит под угрозу рентабельность, обслуживание кредитов и новые инвестиции. Средняя рентабельность по EBITDA – 20-25%, у лучших компаний – 30-35%, у аутсайдеров – 10-15%.
Критическая необходимость повышения эффективности (генетика, корма, ветпрепараты).

2. Импортозамещение критических направлений

Генетика: Критическая зависимость преодолена. 90% товарного поголовья – на основе генетики 6 мировых компаний, локализовавших племенные центры (СГЦ) в РФ. Прогресс по ключевым показателям (конверсия корма лучших – 2,65-2,68, реализация на свиноматку – >4,0-4,3 т/год).
Оборудование: Проблемы с замещением высокопроизводительных линий убоя/разделки после ухода мирового лидера. Активное строительство современных мощностей – основа экспортного потенциала.
Ветпрепараты: По химфарму – >90% замещение. По биопрепаратам (вакцины против РРС, цирковируса и др.) зависимость от импорта еще >90%, но ведутся активные работы по ее преодолению.

3. Экспорт – ключевой драйвер стабильности

Структура: 70% мясо свинины, ~20% субпродукты (в ЮВА – ~50%, где они ценятся выше и дают допдоход).
Прогноз на 2025 год: рост экспорта на ~25%, до >400 тыс. тонн (~$1 млрд, ~8% от производства). За I полугодие 2025 рост уже +53% (+71 тыс. тонн), всего экспортировано >200 тыс. тонн.
Снижение ресурсов свинины на внутреннем рынке в I полугодии 2025 на ~100 тыс. тонн (производство -0%, экспорт +53%) помогло стабилизировать цены.

Цели 2030 года: амбиции и условия

1. Производство: увеличение на 1 млн тонн (живой вес, +16-17%) до 2030 года. Планируется за счет:

350 тыс. тонн к 2026-2027 гг. – от проектов на коммерческие кредиты.
650 тыс. тонн к 2030 г. – от новых льготных инвесткредитов (9 лет), возобновленных в 2025 году (объем кредитов – ~130 млрд руб., общие инвестиции – ~165 млрд руб.). Выдача прекратится после выбора квоты на 650 тыс. тонн мощностей (половина уже выбрана предприятиями из ТОП-20).

2. Экспорт: рост с 300 тыс. тонн (2024) до 550-600 тыс. тонн (2030) (~10% от производства).

3. Условия успеха

Сохранение умеренных темпов прироста (~2-2.5% в год) для баланса рынка.
Рост оптовых цен хотя бы в пределах инфляции.
Расширение доступа на рынок Китая (с 3 до 9-10 предприятий) и открытие рынка Филиппин (потенциал ~1 млн тонн импорта, в 4-5 раз больше Вьетнама).
Рост душевого потребления свинины с ~31 кг до ~35 кг.

Отрасль, совершившая феноменальный рывок за 20 лет, вступает в этап зрелости и экспортной ориентации. Ключевые вызовы – сохранение рентабельности на фоне растущих затрат, углубление импортозамещения в критических сегментах и выполнение амбициозных экспортных планов, требующих как усилий бизнеса, так и системной поддержки государства. Успех будет зависеть от способности балансировать внутренний рынок и наращивать присутствие на глобальной арене.